從“高速”到“高質量”，集成灶經歷了哪些變與不變

2021的大廚電市場走勢，可以用過山車來形容：前半年快速上升，后半年增速驟減。在不斷變化的市場環境之下，一些新興品類的優勢依然保持不變，例如，處于增速領跑位置的仍然是集成灶。據產業在線數據顯示，2021年集成灶市場出貨量達到281.3萬臺，同比增長28.5%。

2021年大廚電內銷市場細分產品全景對比圖片

在高速增長的數字背后，集成灶行業也在向更高質量的發展模式轉型。在轉型過程中，集成灶市場產生了一些“變化”與“不變”的趨勢，值得我們關注。

不變

“不變”之一：增速優勢保持不變

自2016年以來，集成灶行業增速便始終優于傳統煙灶。2017年集成灶出貨量增長達到72.5%的高點，此后受房地產市場影響增速逐漸放緩，但截止到2019年仍保持著兩位數的增長。反觀傳統煙灶市場自2018年以后便處于負增長的發展區間，市場正在經歷從增量市場向存量市場轉型的陣痛期。

2020年開始的疫情，對集成灶和傳統煙灶市場都造成了較大打擊。但集成灶憑借其較強的產品優勢與下沉市場滲透力，仍然保持了出貨量的正增長。2021年，集成灶市場相對傳統煙灶的增速優勢不變，并且領先幅度還有所擴大。

2016-2021年集成灶與煙灶的增速對比（按內銷量）

跟傳統廚電企業相比，集成灶企業具有“小快靈”的優勢，能夠充分利用新媒體、明星效應和高鐵廣告等方式迅速打開市場。面對來自集成灶產品的挑戰，傳統廚電廠家也在積極思考自身產品的轉型方向。如老板和方太均推出了集成廚電新品，并且已經做了多次迭代，試圖從火熱的集成灶市場“分一杯羹”。而這一形勢也有利于新興的集成灶企業向傳統廚電廠家學習產品的設計思路和營銷手段，促進自身進步。

“不變”之二：蒸烤一體產品增長不變

集成灶是廚電產品復合化的產物，最早的集成灶產品僅僅是煙灶的簡單組合，到后來集成消毒柜成為三合一的廚電產品。隨著用戶對非明火烹飪的需求不斷增長，集成灶的產品類型也變得更加豐富。

2020年在因為疫情居家隔離帶來的“宅經濟”推動之下，蒸烤一體集成灶的銷量開始暴增，到2021年已經超越煙灶消，成為集成灶銷售的第二大品類，說明集成灶向復合化方向的升級趨勢依然不變。2022年預計蒸烤一體集成灶所占的份額還將繼續擴大，廠家在蒸烤功能上也將繼續優化和細分。

2020、2021年集成灶細分產品增長對比圖片

“不變”之三：頭部品牌優勢地位不變

經過十多年的市場競爭，集成灶行業已經形成了二強并列、群雄爭霸的市場格局。總體來看，位于海寧的兩家企業——美大和火星人憑借先發優勢和資金優勢，已經處于明顯的市場領先地位。而嵊州的諸多企業緊隨其后，如億田、帥豐、森歌等，形成了品牌的第二梯隊。特別是2021年底，有三家集成灶企業取得了上市資格，為后續擴大產能提供了條件。

從市場格局來看，2021年集成灶頭部企業仍然保持著較大的領先優勢，TOP5品牌集中度從2020年的54.1%上升到54.8%。但是，當下集成灶還未形成明顯的寡頭市場，新入局的品牌仍然較多。這其中既有綜合性家電品牌，也有一些傳統廚電品牌的子品牌，此外還有一些互聯網品牌等。后入局者的加入有利于提升整體行業的聲量，拓寬產品外延，也有利于淘汰山寨品牌，凈化市場環境。

2019-2021年集成灶TOP5品牌占比

變化

縱觀2021年的集成灶市場，除了三個“不變”的趨勢之外，行業新的變化也有很多，總結有以下三個方面：

變化之一：上市企業業績高歌猛進

2020年之前，集成灶行業僅有美大一家上市企業。而在2020年底，億田、帥豐和火星人三家企業先后敲鐘上市，進一步增強了頭部企業對行業的引領作用。2021年，三家新上市的集成灶企業動作頻繁，加快發展腳步，并且均取得了不錯的成績。

在上市的第一個年度，三家企業的業績高歌猛進。億田在2021年前三季度實現營業總收入8.1億，同比增長68.6%；實現歸母凈利潤1.6億，同比增長62.8%；帥豐電器2021年前三季度實現營業收入6.87億元，同比增長46.44%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.84億元，同比增長47.42%；火星人2021三季報顯示，公司主營收入15.98億元，同比上升59.02%；歸母凈利潤2.73億元，同比上升75.68%。

變化之二：渠道進一步多元化

在過去幾年，集成灶一直都是以線下銷售渠道為主，專賣店和建材賣場是集成灶的主流銷售渠道。近兩年，隨著電商的興起與物流體系日趨完善，再加上消費群體更加年輕化，集成灶的銷售渠道慢慢向多元化發展。

除了發力線上渠道之外，主流廠家還積極打造“線上+線下”的新型渠道模式。如火星人加速渠道下沉：繼續在空白城市投放京東小店、蘇寧小店，未來還計劃推出專門針對下沉渠道的產品；美大打造電商專屬產品，在京東推出H9等新品，還積極進駐京東五星電器體驗店、京東家電專賣店等，逐步完善線下零售終端的布局。

變化之三：產品的智能化升級加速

2021年，“元宇宙”這一概念名詞火了起來，在網絡刷屏討論的同時再一次將AI、5G等前沿科技拉近了人們的日常。在此影響下，集成灶行業產品智能化也進入了加速階段，大批企業推出集成灶智能產品，進入了產品創新迭代的高潮階段。

目前集成灶的智能化主要從三個方向切入：語音操控、大屏顯示和遠程操控。火星人、億田、森歌和美多都在今年推出了智能化集成灶單品，將外部智能技術與自身產品優勢進行充分結合。從產品特性上看，集成灶的復合化產品特性與智能化有天然的契合點。從整體趨勢來看，智能化與場景化也是廚房電器未來發展的大方向，今后集成灶有望成為智能廚電場景的核心。

綜上所述，在諸多的“不變”與“變化”之間，集成灶行業的發展模式正在從“高速”向“高質量”轉移。在宏觀經濟“穩字當頭”的背景之下，“走得穩”或許比“走得快”更重要。2022年的集成灶市場會發生怎樣的變化，讓我們拭目以待。

注：集成灶產品目前外銷量很少，本文中的銷量均指內銷量

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