從激增到速降，冰箱冷柜三年渡劫經(jīng)歷了什么

回顧2022年冰箱冷柜市場(chǎng)，盡管原材料價(jià)格沖高后回落，企業(yè)成本端壓力有所緩解，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)活力減弱、海外產(chǎn)能陸續(xù)恢復(fù)以及上年的高基數(shù)效應(yīng)下，產(chǎn)銷量下滑明顯。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測(cè)，2022全年中國(guó)冰箱冷柜銷售量為11065萬(wàn)臺(tái)，同比下滑12%。

從長(zhǎng)周期看，疫情前的冰箱冷柜銷售量一直比較穩(wěn)定，但在疫情三年時(shí)間里經(jīng)歷了起伏跌宕。2020年疫情爆發(fā)給行業(yè)帶來(lái)沖擊的同時(shí)也為中國(guó)冰箱冷柜產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇，全球范圍內(nèi)居家囤貨需求增長(zhǎng)，同時(shí)完善的產(chǎn)業(yè)鏈讓海外訂單大量轉(zhuǎn)移至中國(guó)，出現(xiàn)了爆發(fā)性增長(zhǎng)，之后兩年又經(jīng)歷了平穩(wěn)增長(zhǎng)和大幅回調(diào)。

2014-2022年冰箱冷柜銷售量及同比變化

總體來(lái)看，2020-2022這三年間，中國(guó)冰箱冷柜制造業(yè)憑借強(qiáng)大的韌性實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，2022年同比增速雖有下滑但銷售量仍高于疫情前。

歐美區(qū)域需求銳減，出口市場(chǎng)高位回落

近年來(lái)，冰箱冷柜出口一直處于穩(wěn)中有升的趨勢(shì)，出口量一度超越內(nèi)銷量，撐起行業(yè)“半邊天”。相較于內(nèi)銷市場(chǎng)，出口市場(chǎng)表現(xiàn)更為活躍，增長(zhǎng)動(dòng)力也更加強(qiáng)勁。尤其2020年全球爆發(fā)新冠疫情后，中國(guó)完善的供應(yīng)鏈體系以及率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)后的產(chǎn)能保障，讓大量訂單轉(zhuǎn)移至中國(guó)，將2020年和2021年的冰箱冷柜出口量推升到歷史高位。但隨著海外產(chǎn)能恢復(fù)以及消費(fèi)需求的下滑，出口呈現(xiàn)高位回落，預(yù)測(cè)2022全年中國(guó)冰箱冷柜出口量為5324萬(wàn)臺(tái)，同比下降21.9%。

2013-2022年中國(guó)冰箱冷柜出口走勢(shì)變化

具體來(lái)看，2022年出口市場(chǎng)的下滑受到多重因素影響，疫情反復(fù)、俄烏沖突、通脹高企、海運(yùn)波動(dòng)、匯率變化、需求放緩等因素都在制約著出口市場(chǎng)發(fā)展。在更趨復(fù)雜和不確定性的全球環(huán)境下，疊加高基數(shù)影響，中國(guó)冰箱冷柜出口壓力驟升，自2021年下半年開(kāi)始就呈減弱趨勢(shì)，一直延續(xù)至2022年。

從出口區(qū)域來(lái)看，2022年傳統(tǒng)出口大國(guó)需求銳減，雖然新興國(guó)家及部分區(qū)域增長(zhǎng)后勁足，也難以抵消大盤的高位收縮。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，1-11月出口量前十國(guó)家中，歐美國(guó)家占到了7個(gè)，其中美國(guó)、俄羅斯、加拿大分別下滑9.8%、3%、2.5%，另外四個(gè)國(guó)家同比下滑均超兩位數(shù)。值得關(guān)注的是，2022年RCEP正式生效，對(duì)我國(guó)冰箱冷柜出口帶來(lái)積極影響，1-11月中國(guó)出口至RCEP其他14個(gè)成員國(guó)的累計(jì)數(shù)量達(dá)到了1077萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.8%。

多重消費(fèi)刺激政策落地，內(nèi)銷市場(chǎng)持平

2022年，國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)不斷、就業(yè)收入承壓，消費(fèi)信心不足對(duì)冰箱冷柜等家電消費(fèi)增長(zhǎng)帶來(lái)較大影響，但隨著國(guó)內(nèi)多重消費(fèi)刺激政策落地，內(nèi)銷市場(chǎng)逐步回溫，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年冰箱冷柜內(nèi)銷量為5742萬(wàn)臺(tái)，同比微降0.5%，與上年基本持平。

2013-2022年中國(guó)冰箱冷柜內(nèi)銷走勢(shì)變化

國(guó)內(nèi)消費(fèi)政策刺激對(duì)冰箱冷柜拉動(dòng)作用明顯。5月31日，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知，穩(wěn)定增加家電消費(fèi)；6月17日，工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出鼓勵(lì)綠色智能“家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”行動(dòng)；7月22日，《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)的若干措施》發(fā)布。一系列相關(guān)政策的出臺(tái)后，推動(dòng)了冰箱冷柜內(nèi)銷好轉(zhuǎn)，自6月份起扭虧為盈，連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

除了國(guó)家層面的政策支持外，在地方政府層面上，2022年全國(guó)近30個(gè)省市均陸續(xù)發(fā)布了家電刺激消費(fèi)措施。在企業(yè)端，主流家電企業(yè)也積極響應(yīng)政策號(hào)召，聯(lián)合電商平臺(tái)、連鎖門店等渠道企業(yè)一起，對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行讓利促銷。

中長(zhǎng)期發(fā)展，結(jié)構(gòu)性變化趨勢(shì)明顯

對(duì)比冰箱冷柜來(lái)看，中國(guó)居民的冰箱百戶擁有量已經(jīng)過(guò)百，在全球市場(chǎng)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家保持更高的擁有量，總體冰箱市場(chǎng)已經(jīng)較為成熟穩(wěn)定，增速不及冷柜。冷柜所占比例已經(jīng)連續(xù)多年增長(zhǎng)，但冰箱規(guī)模體量依然巨大，2022年預(yù)計(jì)冰箱所占比例為68%，是冷柜比例的兩倍以上。

2013-2022年中國(guó)冰箱冷柜分產(chǎn)品占比及增長(zhǎng)變化

從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，家用領(lǐng)域冰箱冷柜的銷售量占比長(zhǎng)期在90%以上，其中家用冰箱占比最高，但增速相對(duì)遲緩，所占比例在緩慢下降，2022年預(yù)計(jì)家用冰箱、商用冰箱以及家用冷柜、商用冷柜銷售量占比分別為65%、3%和24%、8%。商用產(chǎn)品增長(zhǎng)性高于家用領(lǐng)域，一方面是由于商用冰箱、商用冷柜產(chǎn)品銷量基數(shù)低；另一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)商業(yè)活動(dòng)的發(fā)展，餐飲、零售業(yè)對(duì)制冷設(shè)施需求在不斷增加。

不過(guò)，2022年受行業(yè)大環(huán)境影響，家商用產(chǎn)品都出現(xiàn)了下滑。家用冰箱、家用冷柜銷量分別下滑12.5%、11.8%，商用冰箱、商用冷柜銷量預(yù)計(jì)同比分別下滑17.0%、6.7%。

2013-2022年冰箱冷柜細(xì)分產(chǎn)品銷量占比及增長(zhǎng)變化

從變頻市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，目前變頻產(chǎn)品主要應(yīng)用在冰箱當(dāng)中，尤其是家用冰箱。在發(fā)展趨勢(shì)上，變頻冰箱增長(zhǎng)速度明顯高于行業(yè)整體，預(yù)計(jì)2022年變頻冰箱銷售量為2956萬(wàn)臺(tái)，在冰箱總體銷量當(dāng)中的占比將達(dá)到39%，同比增長(zhǎng)0.4%。

特別提示：產(chǎn)業(yè)在線《2022年中國(guó)冰箱冷柜行業(yè)年度研究報(bào)告》將于3月初發(fā)布，了解相關(guān)信息請(qǐng)掃碼聯(lián)系作者 ↓↓