增長翻番，2023中國儲能溫控行業最新發展趨勢看點多

在國家推進“雙碳”政策的背景下，清潔能源替代和電能替代被大力推進，儲能將在這一戰略中扮演至關重要的角色。2023年以來，隨著極端天氣頻發，以市場化為核心的新型電力系統建設加快，而儲能更是成為解決電力供需矛盾的重要抓手。

行業篇：電化學儲能方興未艾，儲能溫控大勢所趨

據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會統計，2023年1月至5月共有97個新型儲能項目投運，裝機功率達3.02GW，同比增長629.12%。按照應用場景劃分，儲能技術可分為表前儲能（發電側儲能和電網側儲能）和表后儲能（即用戶側儲能）兩大類。而按照技術方式劃分，則可分為物理機械儲能、電化學儲能、電磁儲能、熱儲能等四大類。其中，電化學儲能憑借響應速度快、環境適應性強等優點，并伴隨成本下降，逐漸被廣泛應用。

電化學儲能產業鏈全景圖

在電化學儲能產業鏈中，儲能溫度控制系統是保障儲能系統安全運行的重要環節。隨著儲能裝機規模的迅速上升，儲能安全事故出現的頻率也大幅提升，而鋰電池熱失控是影響儲能電站安全運行的主要原因。此外，運行溫度對于鋰電池的性能也有較大影響。由此，溫控系統對儲能電站的重要性不言而喻。

按照技術路線劃分，儲能溫控系統可以分為風冷、液冷、相變冷卻和液管冷卻四大類，目前行業中應用最為廣泛的技術是風冷。此外，液冷產品憑借著更高的換熱效率，更低的運行能耗，更小的熱失控風險，在行業當中的滲透率也在不斷提升。

從整體來看，儲能溫控市場目前處于早期階段，標準不統一、市場集中度較低。據產業在線統計，2022年中國儲能溫控市場總銷售額約為17.9億元，同比增長103%；2023年預計將在此基礎上再增長105%，達到36.6億元。

2018-2022年中國儲能溫控產品市場銷售走勢（億元）

從內外銷來看，中國儲能溫控設備以出口市場為主，但隨著國內儲能溫控市場的快速崛起，出口占比已從80%以上下降至60%。國內儲能行業處于商業化向規模化的轉變時期，2022年中國新增新型儲能電站裝機規模已超過美國市場，國內儲能溫控產業具有巨大增長空間。

產品篇：液冷增長勢頭迅猛，變頻產品已超七成

從產品端來看，中國儲能溫控產品仍然以風冷為主，2022年銷售額近10億元，市場占比55%，但比例在大幅下降，與此同時液冷產品規模快速增長，達到8億元。
一方面原因在于風冷產品結構相對簡單、成本相對較低；另一方面，在行業逐漸規范的背景之下，液冷產品雖然結構更復雜、成本更高、冷卻介質存在泄露的風險，但液冷產品散熱速度和效率相對風冷更高，隨著未來調峰調頻等大型儲能需求的提升以及盈利能力的逐步改善，未來規模有望超過風冷產品，在儲能溫控領域占據主流行業地位。
另外一個推動液冷產品加速擴容的原因是國內儲能市場的快速發展。一方面是國內的用戶更傾向使用液冷產品，另一方面是液冷產品的成本和價格顯著下降，也為其規模的增長帶來空間。

2020-2022年中國儲能溫控產品分產品結構變化（億元）

從定變頻結構來看，中國國內的儲能溫控產品以變頻為主，2022年變頻產品銷額為13.2億元，占比約74%，同比增長123%，持續保持翻番增長。

在儲能溫控領域，除了保證電池本身溫度適宜，控制電池蓄/放電時溫度處于合理區間是核心要求。其中鋰離子電芯的最佳工作溫度區間為 10～35℃，當溫度低于-20℃時，電解液可能會凝固，導致阻抗增加，電芯容量將明顯下降；而當溫度超過 60℃時，電芯內部有害化學反應速率將明顯提升，對電芯造成潛在破壞，從而引發安全事故。由于蓄/放電的不同節奏，電池的溫度同樣會處于變動中，此時變頻的技術優勢更加明顯。

在變頻技術的細分應用上，目前中國儲能電站溫控設備的液冷全為變頻技術，風冷產品50%以上也均為變頻產品，這與目前國內制冷空調行業的技術和制造現狀有直接關系。儲能電站的發展向著大型化、高容量的趨勢發展，電池運行過程中蓄放電導致電池溫度產生變化的情況更為復雜，對制冷量的需求也會不斷變化。

而隨著國家“雙碳”目標的實施，節能減排、綠色環保成行業發展主流，變頻有小型化的特點，變頻相對定速更節能，可以為企業節約運行成本，因此風冷產品變頻化的趨勢更加明顯。

2020-2022年中國儲能溫控細分產品變頻占比變化（按銷額）

企業篇：四大類企業跨界競爭，產品創新引領發展

從企業端來看，中國國內儲能溫控企業以其他溫控領域的跨界企業為主。依據業務體系大致可分為車輛熱管理企業、精密空調企業、工業空調企業以及家商用空調企業。由于背靠儲能市場這個確定性增長的大賽道，很多相關的企業想進入市場分一杯羹，除了上述四類企業，還有做消防的企業也在積極布局。

企業類型較多，各個企業都有自己鮮明的特點和優勢。2023年以來，各個企業依據自身特點和優勢，在儲能溫控領域有許多新的戰略布局和動作。

英維克是國內知名的精密溫控節能設備提供商，成立于2005年，在機房空調等細分領域深耕多年，儲能溫控領域也是最早布局的企業之一。在政策引領以及企業自身在溫控行業多年市場積累的多重利好因素的推動下，其行業主導地位不斷鞏固，目前已有基于鋰電池單柜儲能液冷產品、大型儲能電站液冷系統、預制艙式儲能液冷產品等技術儲備和解決方案。2023 年，該公司擬以自籌資金10億元投資建設“全場景熱管理研發與儲能高端制造項目”，投建期2.5年，預計達產后，實現年銷售額50億元。

英維克儲能溫控新品展示

蘇州黑盾環境股份有限公司成立于2009年，專業為工業系統提供各種類型的溫控解決方案，擁有對溫濕度控制系統進行獨立研發、大規模生產、專業售后服務能力。2017年起，黑盾開始針對儲能系統提供風冷溫濕度解決方案，針對儲能電池的發熱特點和運行要求，開發了儲能集裝箱專用的一體式風冷空調，產品根據不同儲能集裝箱的設計要求，分為內置一體式、嵌入一體式、頂置式等不同系列產品，受到客戶廣泛認可。之前黑盾的市場主要以出口為主，近兩年內銷市場增幅十分明顯，二者之間的差距正在逐漸縮小。

蘇州黑盾儲能溫控風冷一體產品

埃泰斯是一家儲能電池熱管理系統研發商，專門研發、生產大功率電池液冷熱管理系統，產品主要應用于儲能電站及卡車工程機械等需要獨立電池熱管理場景，是電化學儲能及車輛電動化行業內領先的液冷系統供應商。2023年埃泰斯公司揚州工廠的生產線均已投入使用，產能利用率較高，但仍有增產的空間，預計今年的開票銷售超10億元，二期項目全部投產后可望超15億元。預計埃泰斯的儲能熱管理業務收入水平和利潤水平也將在去年基礎上進一步提高。

埃泰斯揚州工廠生產線

三河同飛制冷股份有限公司是工業溫控領域的知名品牌，在儲能溫控領域的增長主要依托于內銷市場，產品端更聚焦于風冷產品，2022年實現了實質性增長。此外，公司積極布局產能擴張，通過競拍取得約125畝三河市土地使用權，用于擴建儲能溫控產能。由于儲能等新興業務的增長，2023年一季度該公司實現營收2.73億元，同比增長45.34%；歸母凈利0.28億元，同比增長35.24%。

三河同飛寧夏某儲能溫控中標項目外景

上海蓋鼎精密制冷設備有限公司是工業溫控領域的另一知名企業，致力于特殊環境制冷領域，為客戶提供整體溫控解決方案及空調產品。現有產品包括：機柜/集裝箱空調、高溫特種空調、工業柜式空調、精密液體冷卻設備四大類30多個品種，為客戶提供整體的液冷方案。蓋鼎能源在2022-2023年承擔大型百兆瓦級液冷溫控項目10余個，均與國內儲能頭部集成企業合作，主要標桿項目有甘肅電投（瓜州+高臺+清河攤）110/220MWh、安徽單體ZD的液冷項目皖能電力103/206MWh、大唐龍感湖100/20MWh液冷項目、平頂山姚孟1220MWh液冷項目、寧波吉利汽車100MWh液冷項目等。

蓋鼎中標安徽液冷儲能項目皖能100MW/200MWh外景

美的集團是中國家用空調行業的知名企業，其儲能熱管理產品有分布式冷卻和集中式冷卻兩種產品形態，主要的冷卻方式也是以液冷為主，風冷為輔。目前，美的的分布式冷卻產品涵蓋了工商業儲能上用的3kW、5kW及8kW液冷產品，針對20尺、40尺的大儲能電站，有對應的20kW、40kW的側出風，40kW的頂出風產品。在今年4月的中國制冷展上，美的樓宇科技正式發布多款儲能熱管理產品，包括8kW插框平臺、20/40kW側出風平臺、40kW頂出風平臺等。據美的公開信息，其第一代熱管理產品，能效比行業宣稱值要高8%左右，自然冷節能35%，出水溫度能穩定控制在±0.3℃，現在正在布局第二代、第三代更高效管理方式。

美的樓宇科技發布的儲能溫控2023年新品

預測：2023年儲能溫控行業增長將超40%

通過以上企業的盤點，我們可以發現2023年儲能溫控領域產品革新的腳步正在加快，液冷產品的新品更可謂是“百花齊放”。從國內需求來看，基于發電側強制配儲政策、電網側輔助服務及獨立儲能模式推進、用戶側峰谷價差持續拉大，都進一步提升了工商業儲能的經濟性，推動我國儲能溫控市場進入高速發展期。

據產業在線調研，2023年儲能行業呈現“風冷主導存量市場，液冷加速滲透”的發展特點。預計2023年液冷產品的規模將超過風冷。在企業調研中，各儲能溫控企業也對今年的市場充滿信心，部分企業甚至給出了2023年自身增長200%-300%的預期。此外，隨著產品標準的進一步完善，儲能溫控行業也有望擺脫現在沒有獨立產品標準的瓶頸，走出一條屬于自己的高質量發展之路。2023年下半年，讓我們拭目以待。

2020-2025年中國儲能溫控產品市場銷售規模預測（億元）

相關報告推薦 ：《中國儲能電站溫控行業運行及預測年度研究報告》