龐玉新：新能源汽車(chē)熱管理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

新能源汽車(chē)近年來(lái)發(fā)展迅速，相關(guān)的熱管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何，市場(chǎng)有哪些變化？在《2023年中國(guó)制冷空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》籌備會(huì)暨行業(yè)技術(shù)交流會(huì)上，產(chǎn)業(yè)在線供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部總經(jīng)理龐玉新以“新能源汽車(chē)熱管理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)”為題進(jìn)行了主題分享。

以下是基于演講實(shí)錄進(jìn)行的文字整理——

行業(yè)現(xiàn)狀

在新能源汽車(chē)熱管理研究方面，產(chǎn)業(yè)在線還是基于核心供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)上游部件的規(guī)模統(tǒng)計(jì)，同時(shí)考慮到系統(tǒng)集成的增量部分，最終核定新能源熱管理的市場(chǎng)規(guī)模。

需求推動(dòng)熱管理加速放量

新能源熱管理市場(chǎng)從數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)上分為系統(tǒng)集成和上游部件兩部分，2022年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別達(dá)到78億和353億元，熱管理整體規(guī)模達(dá)到了431億元，同比增長(zhǎng)102%。可見(jiàn)部件的貢獻(xiàn)還是非常大的。具體來(lái)看，部件中的其他項(xiàng)占比很高，我們還未統(tǒng)計(jì)的部件產(chǎn)品比例占了一多半。在已統(tǒng)計(jì)的核心部件里面，壓縮機(jī)的核心地位非常明顯，規(guī)模達(dá)到了103億，其他產(chǎn)品規(guī)模較小，但是增速都很高，特別是電子膨脹閥，增幅達(dá)到了193%。

當(dāng)然，熱管理的快速增長(zhǎng)，離不開(kāi)下游需求的支撐。在國(guó)家政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)快速發(fā)展，據(jù)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，明顯看到新能源汽車(chē)在快速發(fā)展，2022年規(guī)模達(dá)到了706萬(wàn)輛，與此同時(shí)，燃油車(chē)在下滑。新能源車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)非常明顯，滲透率逐年提升，今年上半年已達(dá)到了29%。

另外，技術(shù)的進(jìn)步，也是推動(dòng)新能源汽車(chē)熱管理發(fā)展的重要影響因素。目前，新能源汽車(chē)熱管理的技術(shù)主要有兩種，分別是PTC和熱泵。

從價(jià)值體現(xiàn)上，單臺(tái)車(chē)的價(jià)值，熱泵要比PTC高出不少；從技術(shù)方面來(lái)看，熱泵的技術(shù)復(fù)雜程度要比PTC大得多。當(dāng)然，熱泵的優(yōu)勢(shì)也非常明顯，最大優(yōu)勢(shì)就是節(jié)能、高效，從而能夠有效提升續(xù)航。
那么，熱泵系統(tǒng)發(fā)展的怎么樣？我們?cè)趯?duì)新能源汽車(chē)的典型車(chē)型梳理的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)從2021年以來(lái)，整車(chē)廠家上市的熱泵車(chē)型越來(lái)越多，截止到今年上半年，累計(jì)熱泵車(chē)型已經(jīng)達(dá)到了96款，今年全年有望突破100款。廠家的推動(dòng)，加上技術(shù)不斷成熟，使得熱泵車(chē)越來(lái)越成為趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)顯示，熱泵的市場(chǎng)滲透率已從2021年的22%提升到今年上半年的34%。

熱管理系統(tǒng)的核心部件表現(xiàn)

先看電動(dòng)壓縮機(jī)，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量2022年達(dá)到了761萬(wàn)臺(tái)，因?yàn)閴嚎s機(jī)和新能源車(chē)是1對(duì)1的關(guān)系，所以它的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單，基本是和新能源整車(chē)發(fā)展保持一致。

在品牌競(jìng)爭(zhēng)方面，除了弗迪給比亞迪自供外，其他市占率排名靠前的幾個(gè)品牌基本都是傳統(tǒng)的汽車(chē)壓縮機(jī)供應(yīng)商，而且很多也都是系統(tǒng)集成商，所以他們?cè)谙蛐履茉雌?chē)電動(dòng)壓縮機(jī)切的過(guò)程中就有很大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，這并不意味著其他品牌就沒(méi)有機(jī)會(huì)，像海立、威靈等一些原來(lái)以空調(diào)壓縮機(jī)為主的企業(yè)在新能源壓縮機(jī)市場(chǎng)也非常活躍，威靈增速甚至超過(guò)300%。

閥件也是很核心的產(chǎn)品，閥件的應(yīng)用要比壓縮機(jī)復(fù)雜的多，每個(gè)廠家、每款車(chē)使用的方案都不同，我們只統(tǒng)計(jì)了冷媒閥，具體包括電子膨脹閥、電磁閥和熱力膨脹閥三類(lèi)，2022年這三種閥件國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量合計(jì)達(dá)到了2900萬(wàn)只，整體增速非常高，達(dá)到160%。除了受新能源汽車(chē)整體需求帶動(dòng)外，熱泵技術(shù)切換也是很大的推動(dòng)因素。

具體來(lái)看，電磁閥的規(guī)模最大，超過(guò)了1300萬(wàn)只，它在系統(tǒng)中起到開(kāi)關(guān)的作用，使用率更高，像比亞迪海豚一臺(tái)車(chē)要用6個(gè)電磁閥。熱力膨脹閥和電子膨脹閥都是節(jié)流元件，兩個(gè)是相互替代的關(guān)系，電子膨脹閥控制精度更高，在熱泵的帶動(dòng)下，所以的發(fā)展?jié)摿Ω螅?022年實(shí)現(xiàn)接近300%的增長(zhǎng)。

我們以電子膨脹閥為例，看下閥件的品牌競(jìng)爭(zhēng)情況。很明顯，三花在這一市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先，但是從近幾年的趨勢(shì)看，其他品牌，像不二工機(jī)、盾安，通過(guò)加強(qiáng)與tier 1（車(chē)廠一級(jí)供應(yīng)商）的合作，份額也在不斷提升。

再看PTC，規(guī)模上2022年達(dá)到了995萬(wàn)臺(tái)，增速達(dá)到了72.7%，這也說(shuō)明，PTC仍然是當(dāng)前主流的應(yīng)用技術(shù)，它除了給座艙加熱外，也為電池加熱。但隨著熱泵系統(tǒng)的使用，PTC的需求還是會(huì)受到影響。品牌競(jìng)爭(zhēng)方面，PTC的情況和電子膨脹閥有些類(lèi)似，一家獨(dú)大。2022年華工高理占到60%的份額，優(yōu)勢(shì)非常明顯，其客戶覆蓋廣，而且也剛剛完成擴(kuò)產(chǎn)，所以這種市場(chǎng)格局短期內(nèi)有可能會(huì)維持下去。
最后來(lái)看水路部件，我們目前主要統(tǒng)計(jì)了電池冷卻器和電子水泵，從規(guī)模來(lái)看，2022年分別達(dá)到了458萬(wàn)和1397萬(wàn)臺(tái)，增速都超過(guò)100%，這主要得益于電池液冷技術(shù)的發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)看，液冷已經(jīng)占到6成，而且未來(lái)隨著快充時(shí)代的到來(lái)，液冷份額還會(huì)繼續(xù)提升。品牌競(jìng)爭(zhēng)方面，以電子水泵為例，前三品牌合計(jì)份額超過(guò)了50%，這個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)更充分一些，同樣競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更激烈。

發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)發(fā)展：三個(gè)階段與高電壓趨勢(shì)

在技術(shù)發(fā)展方面，新能源汽車(chē)熱管基本上分為三個(gè)階段，這也是很多行業(yè)共識(shí)。現(xiàn)階段，我們基本處于1和2的階段，大部分新能源汽車(chē)還是1階段，就是分散式熱管理，電池、電驅(qū)和座艙是單獨(dú)的系統(tǒng)。少部分車(chē)企，像頭部品牌，以及造車(chē)新勢(shì)力已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入到了第2階段，也就是集成式熱管理：通過(guò)核心部件將三電和座艙打通，實(shí)現(xiàn)一體化管理。

第3階段是實(shí)現(xiàn)智能化熱管理，目前只有極少數(shù)頭部企業(yè)在研究，真正實(shí)現(xiàn)商用估計(jì)要在2025年以后。當(dāng)然，熱管理技術(shù)的每次革新，都會(huì)給上游部件帶來(lái)一些新的發(fā)展機(jī)會(huì)，同時(shí)也有挑戰(zhàn)。

另外一個(gè)技術(shù)上的趨勢(shì)就是高電壓，正在引發(fā)熱管理技術(shù)持續(xù)迭代。我們從公開(kāi)資料整理了一下目前量產(chǎn)的800V高電壓車(chē)型，從2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)每年都會(huì)陸續(xù)發(fā)布幾款高電壓車(chē)型，在2023年集中爆發(fā)，僅今年上半年，就有5款高電壓車(chē)上市。高電壓平臺(tái)意味著充電效率的提升，可以在幾分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)上百公里的續(xù)航。

高電壓對(duì)熱管理影響很大，除了核心部件需要適應(yīng)高電壓帶來(lái)的安全要求外，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能上也有更高的要求，要進(jìn)行改進(jìn)，壓縮機(jī)為了滿足快充散熱的要求，排量和轉(zhuǎn)速在不斷提高，30cc以上已經(jīng)成為主流，適用800V的40cc以上產(chǎn)品很多企業(yè)也開(kāi)始陸續(xù)投產(chǎn)。閥件同樣面臨高流速和高流量的要求，大口徑電子膨脹閥越來(lái)越成為主流。其他核心部件也都會(huì)有相應(yīng)的調(diào)整和升級(jí)。

市場(chǎng)發(fā)展：集成化促使合作模式變化

在市場(chǎng)方面，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速擴(kuò)容，越來(lái)越多的供應(yīng)商加快了產(chǎn)品線布局，從單一的產(chǎn)品供應(yīng)商逐漸轉(zhuǎn)變成系統(tǒng)集成商，從而也改變了上下游的合作模式。這也意味著，市場(chǎng)資源和空間會(huì)更加向少數(shù)企業(yè)傾斜，另外，就是企業(yè)間的合作顯得尤為重要，誰(shuí)能更好地整合資源，誰(shuí)就能占據(jù)市場(chǎng)主動(dòng)。

對(duì)2023年新能源熱管理市場(chǎng)發(fā)展的判斷，我們參考了工業(yè)協(xié)會(huì)和權(quán)威人士的公開(kāi)觀點(diǎn)，認(rèn)為新能源汽車(chē)還會(huì)有一個(gè)更大的突破，2023年國(guó)內(nèi)規(guī)模有望達(dá)到900萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)到35%。另外，隨著消費(fèi)者對(duì)節(jié)能、舒適和長(zhǎng)續(xù)航的訴求越來(lái)越高，熱泵切換加快，滲透率有望達(dá)到38%。

熱管理方面，受到新能源汽車(chē)的拉動(dòng)，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)規(guī)模將達(dá)到609億元，同比增長(zhǎng)41%。各細(xì)分產(chǎn)品，也都將保持較高的增長(zhǎng)，特別是閥件，無(wú)論是規(guī)模還是增速，表現(xiàn)都會(huì)更加突出，增速有望達(dá)到50%以上。

最后簡(jiǎn)單總結(jié)一下，新能源熱管理在下游整車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，市場(chǎng)會(huì)保持高速增長(zhǎng)；熱管理企業(yè)不斷加快產(chǎn)品布局，合作模式也越來(lái)越多樣化；新能源技術(shù)的發(fā)展將為熱管理市場(chǎng)以及核心部件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。