獨家：工業用制冷空調研究成果首次分享

2023年，制冷空調工業協會和產業在線聯合成立了工業研究項目，旨在系統研究制冷空調設備在工業領域的應用情況以及熱點產品。在《2023年中國制冷空調產業發展白皮書》籌備會暨行業技術交流會上，產業在線項目部總監張玲就項目運行情況做了詳細介紹。

演講內容分為兩部分：工業項目的研究背景和框架，目前已有的研究成果。以下是基于演講實錄進行的文字整理——

工業項目背景

2022年中國的工業增加值突破了40萬億大關，占GDP比重的33.2%，產業貢獻率為47.7%，工業已經成為宏觀經濟環境的壓倉石。對比三大產業的固定資產投資增速，由于近兩年工業的快速發展，第二產業的投資增速連續兩年達到10%以上，遠遠超過第一產業和第三產業。

工業領域中的碳排放量也非常大，占到我們國家能源消耗和碳排放總量的70%，工業單品的能耗比世界平均水平要高出30%。而70%的能源消耗在實際應用中有50%以上都是用熱需求，所以整個熱能需求是非常大的，但是我們當前的余熱回收率才30%，非常低，因此工業領域的節能管理和改造是非常龐大的市場需求。“十四五”規劃提出要深化工業領域的節能，工業領域的碳達峰實施方案也提出了一些解決辦法和路徑，比如說制冷空調市場中提到的高溫熱泵，可以很好地滿足工業用熱需求。

在這樣的一個背景下，我們發起了工業調研的項目，目前打算圍繞4個品類展開：工業空調、工業熱泵，工業制冷，工業除濕控濕。工業熱泵是今年啟動，當前重點研究的產品。我們目前對工業熱泵產品的劃分是空氣源熱泵、水池源熱泵、污水源熱泵三類，對這些具體設備的研究實際上產業在線已經持續了十年以上，有著豐富的信息和數據積累。

整體工業項目的內容主要包括三個部分：第一是產業環境，包括經濟、需求、政策、標準，以及產業鏈的配套情況，產業鏈生態的發展情況；第二是工業領域中各產品的發展情況，剛才提到的四大品類各自的行業發展、市場規模、競爭格局等，還有主要的供應商，主要企業以及行業代表性產品；第三部分是技術發展情況，包括技術水平、技術特點、技術發展方向和趨勢研究。我們目前針對整個內容的研究重點聚焦是產業和產品發展，這些是最受關注的。

研究成果分享

接下來就針對上面提到的這四大品類產品和大家分享一下我們目前的研究成果。

工業空調

第一大品類是工業空調，包含5個細分產品。總體工業空調的增速是比較快的，而且發展比較平穩，內銷水平從2018年的88億元發展到2022年超過125億元的體量，5年的年均復合增長率是7.3%，近兩年增速比較高，和整個工業的發展是匹配的。

工業空調產品的主要銷售區域也是和工業主要生產區域分布緊密相關的。以機房空調為例，2022年主要的銷售區域是華東和華北，機房空調因為和數據中心的建設是同步的，所以基本分布在這兩個地方，這兩個區域的銷量占到50%以上，加上華南達到75%以上的比例。

工業空調的產品非常復雜，每個領域應用都不同，所以各個細分行業體現出比較大的差異。最大品類的機房空調，2022年國內銷售額超過70億元，增速超過8%，基本上和數據中心建設是緊密相關的，但是2022年數據中心的建設相對2021年速度有所放緩，所以統計5個產品合計規模的時候很大程度會受到機房空調影響。其次是潔凈空調，新冠之后這個產品發展速度非常快，達到13.2%的水平。

對工業空調品牌格局做一個大致的劃分，5億以上以專業工業空調為主，5億以下有很多中央空調企業。從應用來看，機房空調、恒溫恒濕、潔凈空調領域，包含的具體產品是不同的，每家企業的產品名稱和具體產品也是有所差異的。根據我們的研究，頭部品牌的產品線相對比較全，承接的大型項目比較多，所以地位更加穩固；同時也發現內資品牌這兩年增長非常好。

工業制冷

第二個領域是工業制冷領域，工業制冷領域的發展非常穩定，2018年市場規模是67億元，2022年體量超過了88億元，5年的年復合增速是4.4%。整體來看2022年工業制冷設備增長是靠能源化工的帶動。食品加工因為該領域企業發展在新冠之后有一些經營壓力，所以對于擴產更加謹慎，整體市場有一個小幅度的收縮。

具體產品來看，規模最大的是冷（鹽）水機組，2021年是36億元，增速是40.6%，這個是和能源化工的高速增長密不可分的，鹽水機組基本都是能源化工方面的應用。其他三個產品主要用在食品加工上，具體還是有很大不同，冷凝的應用很廣，增速達到36.1%；速凍和工業制冰應用都有一定的收縮。

頭部企業整體的份額不斷提高，各企業的產品都挺有特色。

工業除濕

第三個領域是工業除濕設備，是這些領域里面發展最快的，2018年的時候整體工業除濕設備內銷額是72.4億元，2022年翻番，5年復合增長率是超過16%。工業除濕的分布，2022年半數以上的應用都在華東和華南，主要包括能源、醫療方面，新能源的發展也主要集中在這些領域。

細分產品來看，工業除濕控濕的增長比較迅速，很大的一個原因是相關應用都是高速發展的領域，比如在電子制造、能源化工、醫療這些領域。轉輪除濕2022年規模達到118億元，其次是組合式空調。

我們研究不同的除濕設備的時候發現，大工業里面有很多細分的工業領域，每個細分領域用的產品差異都是非常大的。比如說電子制造和精密機房、電子制造領域，轉輪產品超過半數的份額，再就是中央空調產品，中央空調在制冷的同時也完成了除濕功能，精密機房2022年都是用機房空調控溫的同時完成除濕控濕的工作。

工業熱泵

最后是工業熱泵領域，尤其是高溫熱泵剛剛起步，沒有上量，研究也處于積累階段。根據我們目前的統計，2022年空氣源熱泵體量是最大的，國內銷售額達到192億元，其他是水地源熱泵和吸收式熱泵。再對空氣源熱泵進行細分，烘干產品（包括工商用）近些年增速非常快，2022年同比增速達到22.5%，非常高；其次就是采暖應用和熱水應用，目前主要集中在家商用領域；工業領域熱泵應用近些年才剛剛發展，也是我們工業項目今年重點研究的內容。

當前，中低溫（100度以下）的應用已非常成熟，已經有產品批量上量，實現了商業化生產。但是高溫熱泵還處在研究階段，我們了解到業內很多企業上了高溫熱泵產品，也陸陸續續有一些示范項目，但整體還是處于發展的初級階段。

根據2021年工業發展年鑒對中國工業部門加熱應用需求的統計結果，工業領域的用熱接近74%是集中在160度以上的熱需求，80度以下，以及80-160度的應用非常少，這對高溫熱泵來說是非常大的機遇。以前用其他設備的，以后是不是用高溫熱泵替代？前面我們提到過，工業領域當前的實際余熱利用率才30%，如果要提高余熱利用，高溫熱泵也是大有可為的。