2023廚電盤點：傳統煙灶剛需回暖，集成灶需求降溫

2023年是廚電的回暖年，據產業在線數據顯示，大廚電（油煙機、燃氣灶、集成灶）全年累計銷量為10593.6萬臺，同比微降。回望近五年的發展，大廚電行業在經歷連續三年的增長后進入調整期，2022年受全球經濟持續低迷影響大幅下跌；2023年在國內外需求復蘇、企業積極改革求進的情況下，整體銷售規模保持穩定，三大類廚電產品的內外銷走勢不盡相同。

2019-2023廚房大電銷售規模走勢（萬臺）

內銷市場：煙灶剛需回暖，集成灶降溫

2023年內銷共計3222.8萬臺，同比上升4.4%。其中油煙機銷量1466.0萬臺，同比上漲6.0%；燃氣灶銷量1485.7，同比上漲3.9%；集成灶銷量271.1萬臺，同比下降1.1%。分產品來看，高速擴張的集成灶陷入低迷，而持續低迷的傳統剛需廚電卻欣欣向榮，并且由于其基數較大，拉動了整體廚電市場的上漲。

2019-2023年三大廚電內銷規模走勢對比（萬臺）

2023全年經濟呈慢復蘇狀態，隨著消費者觀念的轉變，對家電產品實用性和性價比的追求成為主流，單價較高、換裝不便的集成灶全年低迷，只有兩個大促節點表現良好，6月和11月的銷量漲幅分別為4.3%和4.7%。

盡管政府出臺多項購房利好政策，居民收入預期弱、房價下跌預期仍在等因素依然制約著市場修復節奏，房地產復蘇狀況并不理想，這對極度依賴新房市場的集成灶行業帶來了沉重打擊，此外，同為廚房問題解決方案，集成烹飪中心市場的高速擴張也分走了集成灶的部分市場。

經過了五年的高速增長，集成灶行業紅利消退，市場主要需求由新增轉為存量換新，行業競爭加劇。為了搶奪有限的存量市場，集成企業戰略改革步伐加快，如火星人進階數智化、美大聚焦變頻科技，頭部企業紛紛在蒸烤、大容量、高顏值等方面研發投入增加。

傳統煙灶市場在2023年穩步回暖，除了宏觀環境、消費刺激政策等拉動，煙灶的剛需屬性也不可忽視，作為廚電市場的基石，煙灶仍是廚電頭部企業收入最高的品類。自4月開始，國內經濟回暖，需求釋放，下半年在疫情導致的低基數因素影響下，線下市場迎來大幅回暖，油煙機和燃氣灶的全年銷量分別實現了6.0%和3.9%的增長。

回顧五年的市場發展，國內煙灶市場仍處于存量困境中，銷量規模連續四年下降。產品結構的升級與創新是拉動2023年市場復蘇的核心動力，企業積極響應國家政策，環保節能產品增加，大風量、高火力成產品標配。

外銷市場：煙機穩定復蘇，灶具出口遇冷

經歷了2022下半年的出口疲軟后，隨著海外市場需求復蘇，受益于海運、匯率等優勢，多數家電出口在去年下半年迎來了爆發式增長，拉高了全年的同比數據。產業在線數據顯示，2023年油煙機出口1128.5萬臺，同比上漲5.8%；燃氣灶出口6225.8萬臺，同比下降3.8%。由于燃氣灶在大廚電出口中占比較大，也導致了整體廚電出口呈小幅下滑態勢。

2019-2023年煙灶產品出口規模走勢對比（萬臺）

2023年的油煙機出口穩定復蘇，在全球通脹緩解、補庫需求復蘇及稅率優勢下，7月開始爆發增長，第四季度疊加黑五、圣誕節等大促的帶動，漲幅高達31.6%。分洲別來看，隨著亞洲市場進入存量時代，增長疲軟，量漲額跌；北美洲下半年需求復蘇，但無法挽救其全年疲軟趨勢；非洲、拉美等一帶一路國家和新興市場表現亮眼。

相比之下，燃氣灶市場復蘇較晚，從八月份才實現由降轉增。全球能源結構和消費習慣的變化，以及歐美地區天然氣價格動蕩，導致了燃氣灶海外需求疲軟。此外，出于對清潔能源的考慮，燃氣灶出口第一大國美國能源局在2023年提高了燃氣灶產品環保性能參數要求，燃氣灶的出口限制增加，因此，盡管燃氣灶也跟上了家電出口高漲的熱潮，但漲幅不及預期。

2024走勢：國內競爭加劇，海外市場擴張

雖然2023年國內廚電市場在需求釋放的情況下迎來了小幅回彈，但由于中國人口總量減少、地產增量市場見頂，房地產市場持續低迷不振，2024年的形勢仍不容樂觀。在當前的存量市場現狀下，換新成為主要需求，行業內卷加重，雙線渠道碎片化加劇，價格戰、營銷戰、產品戰呈常態化。

在國內市場激烈競爭的情況下，海外布局成為廚電企業的新出路，廚電企業海外基地建設初見規模。與此同時，全球通脹放緩，需求復蘇，碳關稅的提出和暖冬導致的歐美天然氣價格下跌為節能燃氣灶提供了良好時機；隨著Temu/Tiktok等海外電商平臺在高速擴張，廚電出口渠道也更加多元化。當前的出口市場，海運、匯率變動是值得注意的風險點。

總體來看，今年的外銷市場增長機會高于內銷，產業在線預計2024年三大廚電的銷量規模會達到10718萬臺，同比增長1.3%，其中內銷同比下降2.9%，出口同比上升3.2%。