【海外系列專題文章之二】巴西：南美洲最大的白電市場

巴西，對于中國來說是地球另一端一個遙遠(yuǎn)又神秘的國度，直線距離18800公里，飛過去最快也要二三十個小時。中國人對巴西的印象，大多來自于足球和桑巴舞，巴西足球曾經(jīng)多次奪得世界第一。
但其實巴西對中國來說，還有很多個“第一”：貿(mào)易上，巴西的第一出口目的地國是中國，第一進(jìn)口目的國也是中國。此外，巴西還是南美洲的第一經(jīng)濟(jì)大國，面積第一大國，人口數(shù)量第一大國……種種第一，讓巴西成為中國白電出海的一塊優(yōu)質(zhì)目的地。
目前巴西是南美洲最大的白色家電市場，也是全球較大的白色家電市場之一。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2023年巴西三大白電（空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)）市場規(guī)模為1481.5萬臺，其中空調(diào)和冰箱的規(guī)模列全球第五位，洗衣機(jī)位列全球第八位。

制造聚焦馬瑙斯，空調(diào)市場規(guī)模增速領(lǐng)先
自上個世紀(jì)90年代末進(jìn)入巴西市場開始，中國白電企業(yè)在巴西布局已經(jīng)有近三十年的歷史。格力電器1998年進(jìn)入巴西，并于2001年在瑪瑙斯建立海外工廠，至2021年，格力在巴西已有1500多個銷售網(wǎng)點。TCL在瑪瑙斯有兩個制造基地，其中電視機(jī)工廠年產(chǎn)能300萬臺，空調(diào)工廠年產(chǎn)能近100萬臺。美的在巴西已擁有三家工廠，一家位于馬瑙斯市，生產(chǎn)家用空調(diào)和微波爐；另一家位于卡諾阿斯市，生產(chǎn)商用空調(diào)；位于包索市的新工廠2024年7月投產(chǎn)，首批智能冰箱產(chǎn)品已經(jīng)下線。

目前，中國白電企業(yè)在巴西的工業(yè)區(qū)大部分聚焦于馬瑙斯市。馬瑙斯位于亞馬遜森林腹地（到首都巴西利亞直線距離2200公里，到圣保羅2700公里），為亞馬遜州首府所在地。該區(qū)域雖然遠(yuǎn)離行政中心，但是有較多的優(yōu)勢。首先，馬瑙斯是自由貿(mào)易港，企業(yè)在此投資設(shè)廠可以享受優(yōu)惠的稅收政策；其次，水運條件優(yōu)良，亞馬孫河是世界流量最大的河流，馬瑙斯港口可?？?000噸左右的貨輪。憑借水運價格實惠的優(yōu)勢，從國內(nèi)裝運的零部件集裝箱在港口卸貨，經(jīng)工廠加工為成品，再裝船運往桑托斯港等巴西分銷中心，成本優(yōu)勢明顯。
從巴西本土消費市場看，得益于人口增長，城市化進(jìn)程以及經(jīng)濟(jì)的迅速增長，疊加電力系統(tǒng)完善等優(yōu)勢，巴西白電消費呈現(xiàn)火熱景象。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線調(diào)研，當(dāng)?shù)厝蟀纂娭斜Ｓ辛孔罡叩氖窍匆聶C(jī)，其次是冰箱，空調(diào)保有量較低。由于80%的國土都位于熱帶地區(qū)，加上極端高溫頻發(fā)，近年來當(dāng)?shù)孛癖妼照{(diào)等制冷產(chǎn)品的需求度提升明顯，空調(diào)產(chǎn)品的五年復(fù)合增長率達(dá)到14.7%。據(jù)巴西電子電器協(xié)會主席表示，2024上半年的歐洲杯與美洲杯等體育賽事，有力推動了今年巴西空調(diào)銷量的上揚(yáng)。
巴西白電的銷售渠道仍然以家電連鎖專賣店為主，如Ponto、Casas Bahia、Casa&VIDEO等，支付方式除了現(xiàn)金全款之外，分期付款模式也比較流行。這些專賣店都開設(shè)了線上電商網(wǎng)站，消費者可以線下體驗完再去線上購買。

總體來看，巴西人口集中于東南部沿海地區(qū)，但中部地區(qū)的人口和消費能力仍在增加，給當(dāng)?shù)丶译娛袌鰩砹撕艽蟮脑隽靠臻g。

白電出海熱土，產(chǎn)品能效升級帶來挑戰(zhàn)
巴西與中國有悠久的貿(mào)易往來歷史。目前巴西是中國白電出口的重要目的地，主要原因在于巴西政策利好，中巴合作深化，以及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能增長跟不上需求發(fā)展等。從出口規(guī)?？矗照{(diào)最有優(yōu)勢，2024年預(yù)計突破500萬臺，而增速較為領(lǐng)先的是冰箱。
中國出口巴西的白電產(chǎn)品，基本用于滿足當(dāng)?shù)氐男枨螅渲?，空調(diào)出口多采用CKD模式，散件出口當(dāng)?shù)亟M裝，以符合當(dāng)?shù)氐闹圃鞓I(yè)保護(hù)政策。

作為家電生產(chǎn)消費大國，巴西正在積極提升家電產(chǎn)品的能效標(biāo)準(zhǔn)。早在2001年，巴西便立法推出了家電產(chǎn)品能效標(biāo)簽制度?，F(xiàn)在，巴西家用空調(diào)實行分產(chǎn)品、分等級能效考核，窗機(jī)分成A-D共4個等級，分體機(jī)分成A-F共6個等級。其中分體機(jī)標(biāo)準(zhǔn)面臨升級，2026年之前季節(jié)性制冷性能指數(shù)（Seasonal Cooling Performance Index）將全面提高，監(jiān)管趨向嚴(yán)格。2025年12月31日最高能效提升27%到IDRS7.0，變頻占比超80%。
2024年初，冰箱冷柜也公布了能效升級計劃，該計劃分為兩個階段實施，第一階段從2024年開始，至2025年結(jié)束，規(guī)定生產(chǎn)和進(jìn)口的冰箱冷柜最高能耗不得超過標(biāo)準(zhǔn)能耗的85.5%。第二階段從2026年開始，至2027年結(jié)束，將能耗上限調(diào)整為90%。這一新標(biāo)準(zhǔn)適用于在巴西銷售或使用的國產(chǎn)及進(jìn)口家用冰箱冷柜。
巴西白電產(chǎn)品的能效升級，對中國出口來說既是挑戰(zhàn)也是利好，促使中國企業(yè)充分提升技術(shù)改造升級和成本控制能力，加速落后產(chǎn)能的淘汰。
出海企業(yè)需要重點關(guān)注的是巴西經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢。歷史上，巴西經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷過大起大落，因不同政黨之間意識形態(tài)差異大，無法保障執(zhí)政策略的連續(xù)性；另一方面巴西金融市場開放性較大，貨幣自主性較差。這些都造成了巴西經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的不穩(wěn)定。
巴西近兩年經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，據(jù)官方預(yù)測，2024年巴西國內(nèi)生產(chǎn)總值增長預(yù)計在2%左右，通脹可得到控制。在利率及信貸成本下降和基礎(chǔ)設(shè)施項目加快等推動下，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測，巴西三大白電的銷售規(guī)模在今年會有不錯的增長?？傮w而言，巴西仍然是中國白電企業(yè)出海的重要目的地之一，值得國內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步關(guān)注與開發(fā)。