10月1日,科思創股份發布公告稱,科思創股份公司與中東油氣巨頭阿布扎比國家石油公司(ADNOC Group)旗下相關實體簽署投資協議,收購方將以每股62歐元的價格公開收購科思創所有已發行股票,股權總價值約為117億歐元。此外,收購還包含30億歐元債務,總交易價值達147億歐元(約合人民幣1140億元)。
與此同時,科思創董事會與監事會決定,在交易完成后,公司股本將增加10%(即1890萬股),新股將在交易完成時按要約收購價發行給收購方。因此,增發將在簡化的排除認購條款下進行,新股認購價為每股62.00歐元,總金額為11.7億歐元。
這份投資協議有效期至2028年底。ADNOC已向科思創保證,將全力支持科思創的“可持續未來”戰略及其進一步實施。為此,收購方將在交易完成后,按要約收購價格認購科思創增發的10%股份,用于推動其增長戰略的進一步實施。
ADNOC在投資協議中承諾,科思創將繼續以股份公司的形式進行管理,不會與科思創簽訂任何控制權和/或盈虧轉移協議。此外,協議中沒有計劃作為交易的一部分出售、關閉或大幅削減科思創的業務活動,ADNOC承諾不會采取任何上述行動。
科思創是全球領先的聚合物生產商之一,前身是德國拜耳集團的材料科學部門,2015年從拜耳集團剝離并獨立上市。截至2023年底,科思創在全球擁有48個生產基地,約17500名員工。
科思創已深耕中國數十年,在華擁有包括研發、制造和銷售在內的全方位業務活動。科思創致力于支持中國綠色轉型,特別是在電動汽車、風能和光伏、消費電子以及建筑等充滿活力的市場領域。科思創2023年中國市場銷售額約為31億歐元。截至2023年底,科思創在中國投資總額已超過40億歐元。科思創在大中華區共擁有10個生產基地、一個亞太區創新中心,為3300名員工創造卓越的工作機會。