政策東風(fēng)下，2025年家電電機(jī)市場“新局” 待啟

電機(jī)，俗稱馬達(dá)，作為電器及各種機(jī)械的動(dòng)力源，是相關(guān)產(chǎn)品的核心部件。在家電領(lǐng)域，電機(jī)廣泛應(yīng)用于白色家電、廚衛(wèi)電器、生活家電以及健康家電當(dāng)中。隨著家電產(chǎn)品的不斷迭代，對(duì)電機(jī)性能、效率和可靠性等方面的要求也在不斷提高。產(chǎn)業(yè)在線對(duì)家電用電機(jī)產(chǎn)業(yè)的研究從市場現(xiàn)狀、細(xì)分應(yīng)用以及發(fā)展趨勢等方面展開。

家電領(lǐng)域電機(jī)應(yīng)用圖譜

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示：2023年家電領(lǐng)域微電機(jī)需求總量約達(dá)22.74億臺(tái)，同比實(shí)現(xiàn)了8.5%的穩(wěn)健增長，其中BLDC電機(jī)的占比約為47.8%。進(jìn)入2024年，下游家電市場持續(xù)回暖，隨著國內(nèi) “以舊換新” 政策的落地推行，更是煥發(fā)出蓬勃活力，由此帶動(dòng)電機(jī)需求持續(xù)走高。

預(yù)計(jì)2024全年家電領(lǐng)域?qū)﹄姍C(jī)的需求規(guī)模將突破24.2億臺(tái)，同比增幅6.5%，同時(shí)，BLDC 電機(jī)的占比預(yù)計(jì)也會(huì)提升3個(gè)百分點(diǎn)以上。在各類家電品類中，白色家電、廚衛(wèi)小電以及健康電器所對(duì)應(yīng)的電機(jī)市場，依舊是需求增長的主力軍。

白電應(yīng)用領(lǐng)域

隨著 “以舊換新” 政策的穩(wěn)步推進(jìn)與落地實(shí)施，中國白色家電市場在2024年迎來強(qiáng)勁增長勢頭，但不同產(chǎn)品出現(xiàn)了較大分化，對(duì)應(yīng)的白電類電機(jī)內(nèi)銷也呈現(xiàn)出分化態(tài)勢。商用空調(diào)產(chǎn)品因房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，投資規(guī)模不斷收縮，對(duì)電機(jī)的需求規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑；其他細(xì)分需求市場均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長，其中，冰箱冷柜電機(jī)同比增幅超過11%，洗衣機(jī)電機(jī)同比增長5.5%，家用空調(diào)電機(jī)增長7.0%。

隨著下游產(chǎn)品的變頻化提升，空調(diào)類電機(jī)的直流化進(jìn)程走在前列，家用空調(diào)電機(jī)一馬當(dāng)先，直流化程度相對(duì)較高，商用空調(diào)電機(jī)正加速追趕。與此同時(shí)，冰箱冷柜及洗衣機(jī)電機(jī)的直流化變革同樣在有條不紊推進(jìn)當(dāng)中，整體白電領(lǐng)域的電機(jī)升級(jí)趨勢愈發(fā)顯著。

廚電應(yīng)用領(lǐng)域

近年來，隨著廚房空間在中國家庭中的地位不斷提高，廚房電器在日常生活里的角色也日益重要。自2024下半年起，“國補(bǔ)” 政策持續(xù)深入落實(shí)，對(duì)廚電的拉動(dòng)效應(yīng)顯著增強(qiáng)。疊加出口市場補(bǔ)貨需求的有力推動(dòng)，廚房電器多數(shù)產(chǎn)品都迎來不同幅度的增長，對(duì)電機(jī)需求持續(xù)提升。

從變頻普及情況來看，廚房大電類電機(jī)的直流化率整體處于較低水平，小電類電機(jī)直流化率相對(duì)更高。不過，把視野拓寬至整個(gè)家電領(lǐng)域，相較于白色家電類電機(jī)的變頻發(fā)展情況，廚房電器類電機(jī)在升級(jí)換代方面，依舊存在頗為可觀的拓展空間。

健康家電領(lǐng)域

與廚房電器類電機(jī)形成鮮明對(duì)比的是，步入后疫情時(shí)代，健康類電器電機(jī)的市場需求一路高歌猛進(jìn)，諸如吸塵器、除濕機(jī)、干衣機(jī)這類清潔健康類家電，憑借其便捷實(shí)用的特性愈發(fā)受到年輕消費(fèi)群體的青睞。與此同時(shí)，智能家居概念日益深入人心，清潔健康類電機(jī)也搭乘這股東風(fēng)，展現(xiàn)出愈發(fā)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。

在空氣處理這一細(xì)分領(lǐng)域，市場表現(xiàn)有所分化。空氣凈化器市場近年來融入 “除醛” 等熱門功能，精準(zhǔn)契合消費(fèi)者對(duì)健康生活的追求，市場規(guī)模因而穩(wěn)步攀升；新風(fēng)系統(tǒng)受房地產(chǎn)市場下行態(tài)勢的拖累，2024年配套率出現(xiàn)大幅跳水。

從變頻率發(fā)展情況來看，清潔健康類電機(jī)的直流化率目前處于較低水平；空氣處理類電機(jī)由于和空調(diào)電機(jī)原理相近，直流化程度相對(duì)較高。不過，鑒于健康類電器市場正逐步走向成熟與完善，可以預(yù)見，未來直流化替代的速度將會(huì)不斷加快，掀起新一輪的行業(yè)變革浪潮。

生活電器領(lǐng)域

2024年的生活類電器電機(jī)市場整體發(fā)展態(tài)勢漸趨平穩(wěn)，規(guī)模僅實(shí)現(xiàn)了1%的同比微幅增長。在個(gè)護(hù)產(chǎn)品領(lǐng)域，呈現(xiàn)出明顯的分化特征。電吹風(fēng)與電動(dòng)剃須刀這類產(chǎn)品，產(chǎn)品的消費(fèi)重心由家居場景逐漸轉(zhuǎn)移向社交場景，兼具實(shí)用及禮物雙屬性，呈現(xiàn)穩(wěn)健增長。與之形成鮮明對(duì)比的是，電動(dòng)牙刷市場在經(jīng)歷了前些年的高速增長后，目前已進(jìn)入行業(yè)洗牌期，市場競爭愈發(fā)激烈，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致整體市場規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑。

生活小電領(lǐng)域的電機(jī)規(guī)模同樣出現(xiàn)了趨勢性回調(diào)。傳統(tǒng)電風(fēng)扇市場受消費(fèi)升級(jí)、替代品增多等因素影響，規(guī)模快速萎縮，直接致使電風(fēng)扇電機(jī)的市場需求連年下滑。然而，咖啡機(jī)作為 “輕奢” 生活的代表產(chǎn)品之一，正受到越來越多年輕消費(fèi)者的追捧。

從變頻化角度來看，個(gè)護(hù)類電機(jī)與生活小電類電機(jī)的表現(xiàn)差異顯著。個(gè)護(hù)類電機(jī)的直流化程度極高，直流化率已超過98%；而生活小電類電機(jī)的直流化進(jìn)程相對(duì)緩慢，在未來仍存在著廣闊的發(fā)展與提升空間。

展望2025

展望2025年，仍將是“機(jī)會(huì)”與“挑戰(zhàn)”并存的一年。中國家電 “以舊換新” 政策延續(xù)推行，會(huì)刺激終端市場的消費(fèi)熱情，直接帶動(dòng)家電電機(jī)市場規(guī)模隨小幅增長，其中部分市場會(huì)出現(xiàn)因2024年需求過度釋放而引發(fā)的市場透支風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)模或有趨勢性回調(diào)。

從當(dāng)前消費(fèi)需求多樣化發(fā)展角度來看，市場會(huì)持續(xù)分化，預(yù)計(jì)2025年健康類電器作為新的消費(fèi)熱點(diǎn)，其電機(jī)市場仍將保持穩(wěn)定增長的良好態(tài)勢。隨著消費(fèi)者對(duì)健康生活的關(guān)注度持續(xù)提升，對(duì)空氣凈化器、吸塵器、除濕機(jī)等健康類家電的需求也在不斷攀升，將為健康類電器電機(jī)市場提供堅(jiān)實(shí)的發(fā)展支撐。

產(chǎn)業(yè)在線預(yù)測2025年中國家電類電器電機(jī)需求規(guī)模將達(dá)到22.7億，同比微增1.8%。產(chǎn)品的直流化占比將繼續(xù)穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)直流占比將達(dá)到49%，未來仍有較大增長空間。

附：產(chǎn)業(yè)在線中國電機(jī)產(chǎn)業(yè)全景圖

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