摘要:2024年新能源汽車產(chǎn)量1288.8萬輛,同比增長(zhǎng)34.4%,汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加快。受下游新能源汽車快速發(fā)展帶動(dòng),2024年中國(guó)新能源汽車熱管理系統(tǒng)銷售規(guī)模達(dá)771億元,同比增長(zhǎng)18%,其中內(nèi)銷額為676億元,內(nèi)銷占比87.6%。隨著熱管理系統(tǒng)集成度的提高,2024年部件占比為76.1%,核心部件中,電動(dòng)壓縮機(jī)占比最大,為28.9%,電子膨脹閥增長(zhǎng)顯著。
一、新能源汽車滲透率超40%
從2019年起,中國(guó)新能源汽車以每年60%的速度增長(zhǎng),滲透率逐年提升并于2024年達(dá)到41.2%,連續(xù)10年占據(jù)全球首位,引領(lǐng)全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展。
汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年新能源汽車產(chǎn)銷量、出口量均再創(chuàng)歷史新高,全年產(chǎn)量為1288.8萬輛,同比增長(zhǎng)34.4%。得益于“兩新”政策,汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加快。插電式新能源汽車成為帶動(dòng)中國(guó)新能源汽車增長(zhǎng)的新動(dòng)能。2024年中國(guó)插電式新能源汽車產(chǎn)量為513萬輛,同比增長(zhǎng)78%,占新能源汽車的40%,較去年提升接近10個(gè)百分點(diǎn)。
2024年,中國(guó)車企全球化發(fā)展遭遇一定挑戰(zhàn)。新能源汽車技術(shù)路線的區(qū)域分化造成了一定的市場(chǎng)接受度差異,但中國(guó)車企憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品和高性價(jià)比的特性快速融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。尤其是長(zhǎng)續(xù)航的插電式汽車,深受海外用戶喜愛。2024年,中國(guó)插電式汽車出口29.7萬輛,同比增長(zhǎng)1.9倍。
2019-2024年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量及市場(chǎng)滲透率(萬輛)
2022-2024年中國(guó)新能源汽車動(dòng)力類型產(chǎn)量變化(萬輛)
二、熱管理銷售額超770億元
下游新能源汽車快速發(fā)展帶動(dòng)了熱管理系統(tǒng)的規(guī)模增長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示,2024年,中國(guó)新能源汽車熱管理系統(tǒng)銷售規(guī)模達(dá)771億元。
從技術(shù)趨勢(shì)來看,熱管理系統(tǒng)從分散式向集成式,進(jìn)而向智能化方向發(fā)展。智能化熱管理系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)功能一體化、結(jié)構(gòu)模塊化和控制智能化,以達(dá)到整車能耗最低和能量最優(yōu)分配。
2019-2024年中國(guó)新能源汽車熱管理銷售規(guī)模走勢(shì)(億元)
三、內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)火熱
2024年新能源汽車熱管理系統(tǒng)內(nèi)銷額達(dá)到676億元,同比增長(zhǎng)20%,2019-2024的年復(fù)合增長(zhǎng)率接近60%。
隨著新能源汽車技術(shù)升級(jí),智能化、信息化、自動(dòng)駕駛等功能的不斷完善,新能源汽車熱管理系統(tǒng)規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
2019-2024年中國(guó)新能源汽車熱管理內(nèi)銷規(guī)模走勢(shì)(億元)
四、核心部件增長(zhǎng)均超10%
新能源汽車熱管理系統(tǒng)正從結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、零件眾多、體積大的分布式結(jié)構(gòu)過度到復(fù)雜度高、零件數(shù)量少、體積小的集成化結(jié)構(gòu),部件占比逐年降低。
2024年熱管理核心部件中,電動(dòng)壓縮機(jī)內(nèi)銷額為157億元,在部件中占比最大,為28.9%;電子膨脹閥增長(zhǎng)顯著,電子膨脹閥作為熱泵空調(diào)的核心部件,需求大幅提升。
2021-2024年中國(guó)新能源熱管理部件內(nèi)銷額占比
2024年中國(guó)新能源熱管理系統(tǒng)核心部件結(jié)構(gòu)(按內(nèi)銷額)
五、各類核心部件供應(yīng)商占比超85%
產(chǎn)業(yè)在線全面梳理新能源熱管理行業(yè)核心部件供應(yīng)商顯示,現(xiàn)有研究已涵蓋超85%的各類核心部件供應(yīng)商。
六、主要供應(yīng)廠商分布
汽車熱管理行業(yè)的主要供應(yīng)廠商布局相對(duì)集中,與下游汽車廠家的布局趨同,多位于江蘇、上海、廣東等地。
七、熱管理系列報(bào)告
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